Troje towarzyszy, którzy lądują w mieście pełnym zmagających się ze sobą frakcji religijnych i diabelskich machinacji, zamieszkanym przez rozwścieczoną diablicę. Aby ocalić miasto, muszą odnaleźć trzy sztuki potężnej broni, które znajdują się w najbardziej usianym pułapkami oraz pełnym potworów
Kto raz został czarnoksiężnikiem, zostanie nim na zawsze. A przynajmniej tak właśnie mówią elfy młodemu człowiekowi Gawaine'owi o jego mistrzu, mrocznym elfie Naitachalu. Gawaine oczywiście im nie wierzy; Naitachal zawsze traktował go dobrze i szlachetnie, wyjaśniając, że choć był kiedyś mrocznym
